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半导体、电子设备:关注消费电子反弹机会 逢低布局绩优个股

发布时间:2019-12-04 13:43:14

半导体、电子设备:关注消费电子反弹机会 逢低布局绩优个股 2018-07-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

川财周观点18年Q1智能手机销量同比下滑主要受去库存以及新机创新不足影响,随着安卓系自今年4月份以来密集发布年度旗舰机型,已带动供应链进入新的备货阶段。苹果今年三季度预计将发布三款新iphone,通过定价策略和产品组合的调整,iphone今年销量有望实现高增长。此前A股消费电子版块对前期利空已基本反应充分,目前版块估值水平较低,安全边际较高,建议布局深度参与创新机型的供应链厂商,相关标的:欧菲科技等。目前中美贸易摩擦升级,半导体产业链中,我们认为贸易战对海外业务,尤其是对美出口占比较大的行业和企业在短期或有负面影响。通过对关税名单的分析,国内半导体关联度较大的主要是低端的二极管、三极管类的LED等产品,并且只是指定应用领域,而且很多LED企业对美直接出口的份额也较少。贸易战更加凸显了芯片国产化的重要性。我们认为芯片国产化版块具有中长期投资机会,建议关注国产替代过程中能够首先得到应用的材料端和设备端。相关标的:晶盛机电、上海新阳、江丰电子等。

市场表现本周川财信息科技指数上涨 .0 %,上证综指下跌1.47%,收于2847.42点,电子行业指数上涨 . 8%,收于2745.26点。电子行业指数版块排名 /28,整体表现较好。周涨幅前三的个股为晓程科技、天津普林、宇顺电子,涨幅分别为61.17%、24.19%和22. 5%。跌幅前三的个股分别是春兴精工、欧普照明、可立克,跌幅分别为25.64%、8.01%和7.99%。

行业动态根据OFweek产业研究院数据,2017年全球OLED发光材料市场规模为4.04亿美元,通用材料为4.52亿美元。预计2018年将分别增长至5.6亿美元和6.98亿美元。(OFweek产业研究院)中国联通总经理陆益民在今日举行的国际伙伴合作大会上表示,中国联通的5G规模试验已经陆续在16个城市开通,预计2019年将进行业务应用示范及试商用,计划到2020年正式商用。(动点科技)公司公告弘信电子( 00657):因公司全资子公司厦门弘汉光电科技股份有限公司近期业务量饱满、成长迅速,为满足弘汉光电资金需求,促进其业务发展,公司拟向弘汉光电增资8500万人民币,增资完成后弘汉光电的注册资本由1500万人民币增至1亿元人民币。

风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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